iShares Preferred และ Income Securities ETF | พีเอฟเอฟ (2024)

ทบทวนวิธีการของ MSCI ที่อยู่เบื้องหลังตัวชี้วัดลักษณะความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ:1การจัดอันดับกองทุน ESG;2ดัชนีเมตริกรอยเท้าคาร์บอน;3การวิจัยคัดกรองการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ;4วิธีการคัดกรองดัชนี ESG;5ข้อโต้แย้ง ESG;6MSCI การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโดยนัย

สำหรับกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่มีการบูรณาการตามเกณฑ์ ESG อาจมีการดำเนินการขององค์กรหรือสถานการณ์อื่นที่อาจทำให้กองทุนหรือดัชนีมีการถือครองหลักทรัพย์ที่อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ESG โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน การคัดกรองที่ใช้โดยผู้ให้บริการดัชนีของกองทุนอาจรวมถึงเกณฑ์รายได้ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการดัชนี ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้อาจไม่รวมหน้าจอทั้งหมดที่ใช้กับดัชนีที่เกี่ยวข้องหรือกองทุนที่เกี่ยวข้อง หน้าจอเหล่านี้จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนของกองทุน เอกสารกองทุนอื่นๆ และเอกสารวิธีการจัดทำดัชนีที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลบางอย่างที่มีอยู่ในที่นี้ (“ข้อมูล”) ได้รับการจัดเตรียมโดย MSCI ESG Research LLC, RIA ภายใต้พระราชบัญญัติที่ปรึกษาการลงทุนปี 1940 และอาจรวมถึงข้อมูลจากบริษัทในเครือ (รวมถึง MSCI Inc. และบริษัทในเครือ (“MSCI”)) หรือซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม (แต่ละรายเรียกว่า “ผู้ให้บริการข้อมูล”) และไม่สามารถทำซ้ำหรือเผยแพร่ใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งไปยังหรือได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ข้อมูลไม่สามารถใช้เพื่อสร้างงานอนุพันธ์ใด ๆ หรือเกี่ยวข้องกับและไม่ก่อให้เกิดข้อเสนอในการซื้อหรือขาย หรือการส่งเสริมการขายหรือคำแนะนำของการรักษาความปลอดภัย เครื่องมือทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ และไม่ควร ถือเป็นข้อบ่งชี้หรือรับประกันประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ การคาดการณ์ หรือการคาดการณ์ในอนาคต กองทุนบางกองทุนอาจอิงหรือเชื่อมโยงกับดัชนี MSCI และ MSCI อาจได้รับการชดเชยตามสินทรัพย์ของกองทุนภายใต้การจัดการหรือมาตรการอื่น ๆ MSCI ได้สร้างอุปสรรคด้านข้อมูลระหว่างการวิจัยดัชนีหุ้นและข้อมูลบางอย่าง ไม่มีข้อมูลใด ๆ ในตัวมันเองที่สามารถใช้เพื่อกำหนดหลักทรัพย์ที่จะซื้อหรือขายหรือเมื่อจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์เหล่านั้น ข้อมูลมีให้ "ตามสภาพ" และผู้ใช้ข้อมูลยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้งานใด ๆ ที่อาจทำหรืออนุญาตให้ทำข้อมูล ทั้ง MSCI ESG Research และฝ่ายข้อมูลใดๆ ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (ซึ่งปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างชัดแจ้ง) และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดใดๆ ที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นหรือจำกัดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

พิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ปัจจัยเสี่ยง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ข้อมูลนี้และข้อมูลอื่น ๆ สามารถพบได้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือ (หากมี) หนังสือชี้ชวนสรุป ซึ่งอาจได้รับจากการเยี่ยมชมกองทุนไอแชร์และกองทุนแบล็คร็อคหน้าหนังสือชี้ชวน อ่านหนังสือชี้ชวนให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน


การลงทุนมีความเสี่ยง รวมถึงการขาดทุนเงินต้นด้วย

หากกองทุนลงทุนในกองทุนอ้างอิง ข้อมูลพอร์ตโฟลิโอบางอย่าง รวมถึงลักษณะความยั่งยืนและตัวชี้วัดความเกี่ยวข้องทางธุรกิจที่มอบให้กับกองทุนอาจรวมถึงข้อมูล (ตามเกณฑ์การพิจารณา) ของกองทุนอ้างอิงดังกล่าว ในขอบเขตที่มีอยู่

หุ้นบุริมสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับตลาดหลักทรัพย์โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจทำให้มูลค่าการลงทุนของกองทุนลดลงอย่างมาก การนำหุ้นออกจากดัชนีเนื่องจากครบกำหนด การไถ่ถอน คุณลักษณะการโทร หรือการแปลงอาจทำให้อัตราผลตอบแทนของดัชนีและกองทุนลดลง

กองทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรม ภาคส่วน ตลาด หรือประเภทสินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจงอาจมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าหรือมีความผันผวนมากกว่าอุตสาหกรรม ภาคส่วน ตลาด หรือประเภทสินทรัพย์อื่นๆ และมากกว่าตลาดหลักทรัพย์ทั่วไป

การกระจายความเสี่ยงและการจัดสรรสินทรัพย์อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงด้านตลาดหรือการสูญเสียเงินต้นได้

หุ้นของ ETF มีการซื้อและขายในราคาตลาด (ไม่ใช่ NAV) และไม่ได้ไถ่ถอนเป็นรายบุคคลจากกองทุน ค่าคอมมิชชั่นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจะลดผลตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2020 ผลตอบแทนตามราคาตลาดสำหรับ ETF ของ BlackRock และ iShares จะถูกคำนวณโดยใช้ราคาปิดและบัญชีสำหรับการกระจายจากกองทุน ก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2020 ผลตอบแทนตามราคาตลาดสำหรับ BlackRock และ iShares ETFs คำนวณโดยใช้ราคากึ่งกลางและคิดเป็นการจัดสรรจากกองทุน จุดกึ่งกลางคือค่าเฉลี่ยของราคาเสนอซื้อ/เสนอขาย ณ เวลา 16:00 น. ET (โดยปกติแล้ว NAV จะถูกกำหนดสำหรับ ETF ส่วนใหญ่) ผลตอบแทนที่แสดงไม่ได้แสดงถึงผลตอบแทนที่คุณจะได้รับหากคุณซื้อขายหุ้นในเวลาอื่น

การส่งคืนดัชนีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานของดัชนีไม่ได้สะท้อนถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ต้นทุนการทำธุรกรรม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ดัชนีไม่มีการจัดการและไม่สามารถลงทุนในดัชนีได้โดยตรง ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

การคืนภาษีหลังหักภาษีคำนวณโดยใช้อัตราภาษีเงินได้ส่วนเพิ่มของรัฐบาลกลางแต่ละรายที่สูงที่สุดในอดีต และไม่สะท้อนถึงผลกระทบของภาษีของรัฐและท้องถิ่น การคืนภาษีจริงหลังหักภาษีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางภาษีของนักลงทุน และอาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ การคืนภาษีหลังหักภาษีที่แสดงไว้ไม่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนที่ถือหุ้นกองทุนผ่านการเตรียมการรอการตัดบัญชีภาษี เช่น แผน 401(k) หรือบัญชีเกษียณอายุส่วนบุคคล

ภาคส่วนและตลาดบางแห่งมีผลการดำเนินงานที่ดีเป็นพิเศษตามสภาวะตลาดในปัจจุบัน และ iShares และ BlackRock Funds จะได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานดังกล่าว การได้รับผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมนั้นเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของความผันผวน และนักลงทุนไม่ควรคาดหวังว่าผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นซ้ำอีก

อัตราผลตอบแทนการจำหน่ายและผลลัพธ์อัตราผลตอบแทนต่อท้าย 12 ล้านอาจมีความผันผวนในช่วงเวลาหนึ่งเนื่องจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงการพิจารณาด้านภาษี เช่น การปฏิบัติต่อบริษัทการลงทุนต่างประเทศเชิงรับ (PFIC) การปฏิบัติต่อพันธบัตรที่ผิดนัด หรือข้อกำหนดด้านภาษีสรรพสามิต การดำเนินการขององค์กรที่โดดเด่น ฤดูกาลของเงินปันผลจากการถือครองหุ้นอ้างอิง ความผันผวนที่สำคัญของจำนวนหุ้นกองทุนคงค้าง; หรือการกระจายกำไรจากกองทุน

กองทุนนี้จัดจำหน่ายโดย BlackRock Investments, LLC (ร่วมกับบริษัทในเครือ “BlackRock”)

แม้ว่า BlackRock จะได้รับข้อมูลจากแหล่งที่ BlackRock พิจารณาว่าเชื่อถือได้ แต่ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในที่นี้ถูกจัดเตรียมไว้ "ตามสภาพ" และ BlackRock ไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว ความทันเวลาของข้อมูล ผลลัพธ์ของข้อมูล ได้มาโดยการใช้หรือสิ่งอื่นใด แบล็คร็อคขอปฏิเสธการรับประกันโดยนัยใดๆ และทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันความริเริ่ม ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความทันเวลา การไม่ละเมิด ความสามารถในการค้าขาย และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

BlackRock ให้ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการได้รับหรือใช้การจัดอันดับและการจัดอันดับของบุคคลที่สาม

กองทุน iShares ไม่ได้รับการสนับสนุน รับรอง ออก ขาย หรือส่งเสริมโดย Bloomberg, BlackRock Index Services, LLC, Cboe Global Indices, LLC, Cohen & Steers, European Public Real Estate Association (“EPRA®”), FTSE International Limited (“ FTSE”), ICE Data Indices, LLC, NSE Indices Ltd, JPMorgan, JPX Group, London Stock Exchange Group (“LSEG”), MSCI Inc., Markit Indices Limited, Morningstar, Inc., Nasdaq, Inc., National Association of Real Estate Investment Trusts (“NAREIT”), Nikkei, Inc., Russell, S&P Dow Jones Indices LLC หรือ STOXX Ltd. ไม่มีบริษัทใดเหล่านี้ให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมในการลงทุนในกองทุน ยกเว้น BlackRock Index Services, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ BlackRock Investments, LLC ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้ง FTSE, LSEG และ NAREIT ไม่ให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับดัชนี FTSE Nareit Equity REITS, FTSE Nareit All Residential Capped Index หรือ FTSE Nareit All Mortgage Capped Index ทั้ง FTSE, EPRA, LSEG และ NAREIT ไม่ให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับ FTSE EPRA Nareit พัฒนาอดีตสหรัฐอเมริกา ดัชนี FTSE EPRA Nareit พัฒนาดัชนีเป้าหมายสีเขียวหรือ FTSE EPRA Nareit Global REITs Index “FTSE®” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท London Stock Exchange Group และถูกใช้โดย FTSE ภายใต้ใบอนุญาต

© 2024 แบล็คร็อค อิงค์BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, สร้างบน BLACKROCK, ALADDIN, iSHARES, iBONDS, FACTORSELECT, iTHINKING, iSHARES CONNECT, กองทุนที่บ้าคลั่ง, เส้นทางชีวิต ดังนั้นฉันจะทำอะไรกับเงินของฉัน, ลงทุนเพื่อโลกใหม่, สร้างขึ้นสำหรับช่วงเวลาเหล่านี้,กราฟิกหลักของ iSharesโคอาร์ไอและโคอาร์ไอโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าของ BlackRock, Inc. หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ เครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

iCRMH0422U/S-2097882

As a seasoned expert in sustainable investing and ESG (Environmental, Social, and Governance) criteria integration, I have a wealth of experience and knowledge in the methodologies utilized by leading index providers such as MSCI. My expertise spans various aspects of sustainable finance, including ESG fund ratings, carbon footprint metrics, business involvement screening research, and index methodology.

  1. ESG Fund Ratings: MSCI employs a comprehensive framework to assess the ESG performance of funds, considering factors such as environmental impact, social responsibility, and corporate governance practices. These ratings provide investors with valuable insights into the sustainability profile of investment products.

  2. Index Carbon Footprint Metrics: MSCI evaluates the carbon footprint of indices by analyzing the greenhouse gas emissions associated with the constituent companies. This metric enables investors to gauge the environmental impact of their investments and align them with climate-conscious objectives.

  3. Business Involvement Screening Research: MSCI conducts thorough research to screen companies based on their involvement in controversial industries or activities. This screening process helps investors identify and avoid investments that may pose reputational or ethical risks.

  4. ESG Screened Index Methodology: MSCI develops ESG screened indices by applying stringent criteria to select companies with strong ESG performance while excluding those that fail to meet minimum sustainability standards. These indices serve as benchmarks for ESG-focused investment strategies.

  5. ESG Controversies: MSCI tracks ESG controversies associated with companies in its indices, providing investors with transparency regarding corporate controversies or violations related to environmental, social, or governance issues. This information informs investment decisions and risk management strategies.

  6. MSCI Implied Temperature Rise: MSCI calculates the implied temperature rise of investment portfolios based on their exposure to carbon-intensive activities. This metric quantifies the potential contribution of investments to global warming, facilitating climate-aware investment decisions.

In summary, MSCI's methodologies for evaluating sustainability characteristics and business involvement are rigorous and comprehensive, empowering investors to incorporate ESG considerations into their investment decisions effectively. It's essential for investors to thoroughly review these methodologies and understand their implications to make informed and sustainable investment choices.

iShares Preferred และ Income Securities ETF | พีเอฟเอฟ (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5941

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.